Unsere Leistungen
Von der ersten Budgetplanung bis zur langfristigen Vermögensstrategie – wir begleiten Sie mit maßgeschneiderten Lösungen für jede Lebensphase.
Beratungsangebote
Individuelle Unterstützung für Ihre finanzielle Situation
Finanz-Check Basis
149 €Eine kompakte Analyse Ihrer aktuellen finanziellen Situation. Wir prüfen Ihre Einnahmen und Ausgaben, identifizieren erste Sparpotenziale und geben konkrete Empfehlungen für schnelle Verbesserungen. Ideal für alle, die einen ersten Überblick gewinnen möchten.
Budgetplanung Komplett
295 €Eine umfassende Budgetanalyse mit persönlichem Haushaltsplan. Wir erfassen alle Ihre Ausgaben, kategorisieren diese und entwickeln gemeinsam ein Kontenmodell, das zu Ihrem Alltag passt. Inklusive 30-Tage-Nachbetreuung für Fragen zur Umsetzung.
Steueroptimierung Privat
320 €Wir analysieren Ihre steuerliche Situation und zeigen alle legalen Möglichkeiten auf, Ihre Steuerlast zu reduzieren. Von Werbungskosten über Sonderausgaben bis zu außergewöhnlichen Belastungen – wir finden, was Sie absetzen können.
Versicherungs-Check
195 €Unabhängige Analyse all Ihrer bestehenden Versicherungen. Wir prüfen, ob Sie optimal abgesichert sind, identifizieren Lücken und zeigen Einsparpotenziale bei überflüssigen Policen. Keine Provisionen, nur ehrliche Empfehlungen.
Altersvorsorge-Beratung
380 €Eine detaillierte Analyse Ihrer Rentensituation mit Prognose und Optimierungsvorschlägen. Wir prüfen bestehende Verträge, staatliche Förderungen und entwickeln eine Strategie, damit Sie im Alter finanziell abgesichert sind.
Anlageberatung ETF-Start
275 €Der Einstieg in die Welt der ETFs. Wir erklären die Grundlagen, helfen bei der Depot-Eröffnung und entwickeln gemeinsam eine Anlagestrategie, die zu Ihrer Risikobereitschaft und Ihren Zielen passt. Inklusive Portfolio-Vorschlag.
Finanzcoaching Intensiv
590 €Drei Beratungssitzungen über acht Wochen für nachhaltige Veränderung. Wir arbeiten an Ihren Geldgewohnheiten, setzen gemeinsam Ziele um und begleiten Sie bei der Implementierung neuer Finanzroutinen.
Rundum-Paket Premium
1.290 €Das komplette Programm: Budgetanalyse, Steueroptimierung, Versicherungs-Check und Vermögensaufbau in einem Paket. Sechs Beratungstermine über drei Monate mit unbegrenztem E-Mail-Support. Ihr Weg zur finanziellen Freiheit.
Warum unsere Beratung anders ist
Keine Provisionen
Wir verdienen nur an Ihrer Beratung, nicht an Produktverkäufen. Das garantiert echte Unabhängigkeit.
Klare Preise
Sie wissen vorher, was die Beratung kostet. Keine versteckten Gebühren, keine Überraschungen.
Nachbetreuung inklusive
Bei allen Paketen erhalten Sie Unterstützung auch nach dem Beratungstermin.
Verständliche Unterlagen
Sie erhalten alle Ergebnisse in klar verständlicher Form – kein Fachchinesisch.
So läuft die Beratung ab
Unser Prozess in vier einfachen Schritten
Erstkontakt
Sie nehmen Kontakt auf und schildern kurz Ihr Anliegen. Wir schlagen das passende Beratungspaket vor und klären offene Fragen.
Vorbereitung
Sie erhalten einen Fragebogen und eine Liste der benötigten Unterlagen. So können wir die Beratungszeit optimal nutzen.
Beratungstermin
Im persönlichen Gespräch (vor Ort oder online) analysieren wir Ihre Situation und entwickeln konkrete Lösungen.
Umsetzung
Sie erhalten alle Ergebnisse schriftlich. Bei Fragen zur Umsetzung sind wir auch nach dem Termin für Sie da.
Leistungsvergleich
Finden Sie das richtige Paket für Ihre Bedürfnisse
Häufige Fragen zu unseren Leistungen
Selbstverständlich. Alle unsere Beratungen können auch per Videokonferenz stattfinden. Die Qualität ist identisch, nur der Anfahrtsweg entfällt. Viele unserer Kunden aus ganz Deutschland nutzen diese Option.
Je nach Beratungsthema benötigen wir unterschiedliche Unterlagen – von Gehaltsabrechnungen über Kontoauszüge bis zu Versicherungsverträgen. Nach der Buchung erhalten Sie eine genaue Liste, was Sie vorbereiten sollten.
Für Angestellte sind die Kosten in der Regel nicht absetzbar. Selbstständige und Freiberufler können die Beratungskosten jedoch als Betriebsausgaben geltend machen, sofern ein beruflicher Bezug besteht.
In der Regel können wir innerhalb von zwei Wochen einen Termin anbieten. Bei dringenden Anliegen versuchen wir, schneller einen Platz zu finden. Sprechen Sie uns einfach an.
Ihre Zufriedenheit ist uns wichtig. Sollten Sie mit der Beratung nicht zufrieden sein, sprechen Sie uns direkt an. Wir finden gemeinsam eine Lösung – sei es ein Nachgespräch oder in Ausnahmefällen eine Rückerstattung.
Noch Fragen?
Kontaktieren Sie uns für ein unverbindliches Gespräch. Wir beraten Sie gerne, welches Paket am besten zu Ihrer Situation passt.
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